Observatoire de la vidéo à la demande (janvier 2023)

Le CNC a présenté l’Observatoire de la vidéo à la demande le vendredi 27 janvier 2023, qui fait un état des lieux complet sur le marché vidéo, à l’acte et à l’abonnement, physique et dématérialisé.

Le marché vidéo a connu de profondes mutations ces dernières années avec l’essor de la VàDA qui continue de porter la croissance en 2022 et représente désormais 78 % de parts de marché. La VàD transactionnelle a également rebondi en 2022 après une année 2021 impactée par la crise sanitaire et dépasse pour la première fois le marché de la vidéo physique en valeur.

La VàDA reste très dynamique malgré des premiers signes de ralentissement perceptibles et une audience toujours jeune mais qui vieillit. La recomposition du marché continue par ailleurs avec l’arrivée de nouvelles plateformes VàDA mais aussi la concurrence accrue de l’AVoD et l’hybridation des modèles économiques.

A retenir

Un marché vidéo toujours porté par la VàDA

• 1,7 Md€ et 78 % de part de marché pour la VàDA malgré une croissance plus faible en 2022
   
• Rebond de la vidéo à l’acte en 2022 après des années de baisse, aggravée par la crise sanitaire en 2020 2021. La croissance de 14 % de la TVOD compense le marché de la vidéo physique en repli de 4 %

Le cinéma, socle de la consommation en TVoD et vidéo physique à l’inverse de la VàDA où dominent les séries

• Dépendance du marché salles particulièrement fort pour la TVoD qui a cherché à enrichir son fonds de catalogue pendant la crise
   
• Prédominance des séries en VàDA malgré le développement de l’offre cinéma sur ces plateformes.
   
• Importance des contenus américains en VàDA mais attractivité également des séries espagnoles, coréennes et françaises pour des publics différents. Une offre qui se diversifie avec l’investissement croissant des plateformes dans la production locale, Netflix en tête, un investissement qui va continuer à croître avec la mise en application du décret SMAD

Des premiers signes de ralentissement du marché VàDA

• Des leaders qui semblent avoir atteint un plateau (Netflix) ou affichent une croissance ralentie (Disney+, Prime) et adaptent leur stratégie pour maximiser la valeur de leur parc d’abonnés
   
• Une audience plus large mais vieillissante : une part de 15 24 ans en recul et inférieure, aujourd’hui, à celle des 50 ans et plus

Un marché toujours dynamique mais en recomposition

• Attractivité croissante des offres françaises et notamment des plateformes spécialisées et plus ciblées : en VàDA , l’usage de plateformes françaises a progressé, et en TVOD les 2 leaders sont des plateformes françaises
   
• Arrivée de nouvelles plateformes de majors
   
• Lancement d’offres avec publicité et modèles hybrides AVOD/SVOD
   
• En parallèle, développement des offres AVOD et FAST qui peuvent faire concurrence à la VàDA